Etiquetas para segmentar contactos: un método simple para el equipo
Una segmentación sirve cuando cualquiera del equipo entiende qué representa cada etiqueta y puede encontrar los contactos correctos.
Definí el significado antes del color
Elegí categorías que respondan a decisiones reales: estado de una consulta, tipo de cliente o interés comercial. Escribí en la descripción de cada etiqueta cuándo usarla. Evitá dos etiquetas con el mismo significado, porque después los filtros dejan de ser fiables.
Mantené el catálogo desde el panel
En una cuenta con CRM activo, abrí CRM → Etiquetas. Las tarjetas muestran el nombre, descripción y cantidad de contactos asignados. Ordená por Más usadas para detectar categorías dominantes o por A–Z para encontrar una concreta. Ver contactos abre su grupo filtrado.
Convertí la clasificación en rutina
- Revisá la ficha antes de etiquetar: una conversación y un contacto pueden tener clasificaciones distintas.
- Asigná la etiqueta que corresponda y comprobá que aparezca en el registro adecuado.
- Si una categoría ya no sirve, revisá primero reglas, campañas e instrucciones que dependan de ella.
- Para una acción automática, configurá la regla aparte y probala con un caso real autorizado.
Evitá conclusiones falsas
El contador de la tarjeta indica asignaciones a contactos, no ventas ni mensajes enviados. Una etiqueta por sí sola no inicia una campaña ni demuestra consentimiento para escribir a ese grupo. Si vas a enviar mensajes, revisá el canal, permisos y consentimiento de cada destinatario.
Lo que más se pregunta.
¿Ver contactos muestra todas las conversaciones? +
Abre la lista de contactos filtrada por esa etiqueta; la ficha de cada persona permite revisar sus conversaciones.
¿Una etiqueta equivale a permiso para una campaña? +
No. Antes de enviar, verificá el consentimiento y las reglas del canal.
¿La IA puede poner etiquetas? +
Sí, con el etiquetado automático configurado por separado; crear la etiqueta no lo activa.
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