Automatizaciones con etiquetas: tres usos para tu equipo
Una etiqueta deja de ser sólo una marca visual cuando puede iniciar una acción del equipo. En Chatsell, las reglas del CRM permiten comprobar «Etiquetas» y asignar, clasificar o dar seguimiento a conversaciones según un tema concreto.
Caso 1: llevar cada tema a quien corresponde
Si la IA marca «reparaciones», una regla con evento «Conversación actualizada», condición «Etiquetas → Igual a → reparaciones» y acción «Asignar a un agente» puede mandar la charla al especialista. Probala primero con un caso de ejemplo y comprobá que el agente pertenezca a esa bandeja.
La misma estructura sirve para «ventas mayoristas» o «soporte», con reglas y responsables diferentes.
Caso 2: intervenir sólo si nadie la tomó
Si una persona ya se hizo cargo, tal vez no quieras que la etiqueta le quite la conversación. Sumá la condición «Agente asignado → No está presente» unida con Y. La regla asignará únicamente cuando el chat no tenga agente.
No dependas de esta condición si querés mover siempre todas las consultas de cierto tema. Elegí una política clara para tu equipo: respetar al responsable actual o reasignar por tema.
Caso 3: combinar etiquetas de forma precisa
«Etiquetas → Igual a» se cumple si aparece al menos una de las etiquetas que selecciones en esa condición. Para exigir dos etiquetas al mismo tiempo, agregá dos condiciones de «Etiquetas» unidas con Y. «No igual a» sirve para excluir etiquetas concretas; «Está presente» y «No está presente» distinguen conversaciones con o sin etiquetas en general.
Una revisión antes de activarlas
- Elegí una etiqueta con significado estable y una acción concreta.
- Probá una charla donde la etiqueta aparezca y otra donde no.
- Revisá si la regla pisa una asignación manual.
- Dejá documentado quién revisa los casos que no encajan en ninguna etiqueta.
Lo que más se pregunta.
¿Puedo exigir dos etiquetas? +
Sí. Agregá dos condiciones de Etiquetas unidas con Y.
¿Se ejecuta sólo cuando se agrega una etiqueta? +
No. Con «Conversación actualizada» se vuelve a revisar mientras cambie la conversación.
¿La regla envía mensajes automáticamente? +
Sólo si agregás esa acción; conviene restringirla para evitar repeticiones.
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