Ordenar los contactos del equipo sin perder el contexto
Una lista útil de clientes necesita datos claros y una forma de retomar cada caso; la vista de Contactos reúne ambas cosas.
Un registro, varias conversaciones
En una cuenta con CRM activo, CRM → Contactos muestra la persona y permite abrir su ficha. Ahí podés revisar sus datos, notas y conversaciones asociadas. Antes de corregir un nombre o un teléfono, verificá que sea la persona correcta; coincidencias de nombre no prueban identidad.
Un criterio simple de trabajo
- Buscá por un dato confiable: teléfono o email, si está disponible.
- Usá etiquetas para distinguir grupos de trabajo, por ejemplo clientes activos o consultas pendientes. Definí internamente qué significa cada una.
- Dejá una nota breve cuando haya contexto que otro asesor deba conocer. No guardes información que el equipo no necesite.
- Volvé a filtrar por la etiqueta correspondiente y abrí la ficha antes de responder desde la Bandeja.
Qué no hacen las etiquetas
Una etiqueta manual no asigna automáticamente un asesor, no envía WhatsApp y no reemplaza un dato como dirección o importe. Para acciones automáticas necesitás configurar una regla aparte. Las notas tampoco son un campo estructurado para filtrar.
Cuidar los cambios masivos
Seleccioná únicamente los contactos de la página que ves; la operación en lote admite hasta 50. Confirmá filtros y cuenta antes de etiquetar o eliminar. Eliminar una ficha puede incluir sus conversaciones: para ordenar la lista, preferí búsquedas y etiquetas.
Lo que más se pregunta.
¿Dónde ve el equipo las notas? +
En la ficha del contacto del CRM, según los permisos de cada usuario.
¿Una etiqueta crea una tarea? +
No. Si necesitás un recordatorio o asignación, configurá esa acción por separado.
¿Puedo cambiar el teléfono de cualquier contacto? +
No siempre: el número que identifica a un contacto de WhatsApp tiene restricciones para proteger su asociación con la conversación.
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