Cómo usar notas internas en los contactos del CRM

Dónde encontrarlas y cómo agregar una

1. Abrí una conversación del contacto en el CRM.
2. Entrá en la pestaña Notas internas, junto a «Mensajes». Si ya hay notas, la pestaña muestra cuántas.
3. Escribí el dato en «Agregar una nota para el equipo…» y guardalo. También podés usar ⌘/Ctrl + Enter.
4. Revisá cómo aparece con autor, fecha y hora. El registro también se ve desde Contactos → ficha del contacto → Notas.

Las notas pertenecen al contacto, no a un solo hilo. El equipo puede volver a leerlas desde sus distintas conversaciones. El cliente nunca las recibe y el bot no las usa para responder.

Qué conviene dejar por escrito

• Un acuerdo comercial específico: «Seña del 20 % aprobada para el pedido 184, válida hasta el viernes».
• Una autorización o decisión: «El supervisor aceptó cambiar la dirección antes del despacho».
• Un antecedente útil para resolver la próxima consulta: «Prefiere retiro en sucursal; confirmar horario antes de prometerlo».

Escribí hechos claros y breves, con la referencia necesaria. Para clasificar contactos y filtrarlos, usá etiquetas o campos personalizados; una nota no reemplaza esos datos estructurados.

Registro que no se reescribe

Las notas internas quedan con autor y hora y se muestran de la más nueva a la más vieja. No se pueden editar ni borrar, tampoco desde un usuario administrador. Si necesitás corregir algo, agregá una nota nueva que explique la corrección. Esa secuencia permite entender qué se sabía y cuándo.

Si sólo querés dejar un comentario temporal dentro de la charla, usá una nota privada del hilo. La comparación entre ambos tipos ayuda a elegir dónde escribir cada cosa.