Nota privada o nota del contacto: cuál usar en el CRM
En una conversación de ventas suele hacer falta escribir algo para el equipo sin mandárselo al cliente. Chatsell ofrece dos lugares: la nota privada dentro del hilo y la nota interna de la ficha del contacto. Elegir bien evita que un acuerdo importante se pierda entre mensajes.
La diferencia en una mirada
| Nota privada del chat | Nota interna del contacto | |
|---|---|---|
| Dónde queda | En el hilo de esa conversación | En la pestaña Notas internas y en la ficha del contacto |
| Mejor uso | Contexto temporal para esa charla | Acuerdos o antecedentes que deben persistir |
| Quién la ve | Equipo humano | Equipo humano; el bot no la lee |
| Correcciones | Se usa como mensaje interno del hilo | No se edita ni borra: se agrega otra nota |
Las dos opciones son internas y no se envían al cliente. La diferencia principal es dónde queda la información y para cuánto tiempo te sirve.
Elegí la nota privada para coordinar la charla
Mientras respondés una conversación, cambiá de «Responder» a Nota privada y escribí el comentario. Queda entre los mensajes, visualmente diferenciado. Es útil para «esperar la confirmación de depósito», «paso la consulta a posventa» o «el cliente pidió una foto adicional».
Al derivar a otro asesor, una nota privada puede dejar el contexto inmediato. Si la información debe servir también en un nuevo contacto meses después, agregala además como nota del contacto.
Usá la nota interna para acuerdos duraderos
En la pestaña Notas internas de la conversación, o en «Contactos → Notas», registrá aquello que el siguiente asesor debería saber aunque el hilo haya quedado atrás: un descuento autorizado, una condición de entrega o la forma en que se resolvió un reclamo. La nota guarda autor y hora y acompaña al contacto.
Como no se edita ni se borra, conviene escribirla con precisión. Si cambia un acuerdo, creá otra nota que lo actualice. La guía paso a paso muestra dónde se agregan y cómo se consultan.
Cuándo elegir otra herramienta
Si querés filtrar después a «mayoristas» o «clientes con presupuesto pendiente», usá una etiqueta o un atributo del contacto. Si querés que el bot conozca una regla comercial general, configurala en sus instrucciones o en una fuente de datos; no esperes que lea las notas internas del equipo.
Lo que más se pregunta.
¿Las dos notas son visibles para el cliente? +
No. Son información interna del equipo y no salen como respuesta al contacto.
¿El bot usa las notas internas para responder? +
No. Las notas internas del contacto son para asesores humanos; las reglas del bot deben cargarse en su configuración o datos conectados.
¿Puedo usar una nota para segmentar una campaña? +
Para filtrar contactos conviene usar etiquetas o atributos personalizados, no texto libre en una nota.
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