Cómo exportar un segmento de contactos para trabajar en equipo
Exportar toda la base suele crear una planilla que nadie usa. Una exportación útil empieza por una pregunta concreta: ¿qué clientes consultaron hace poco?, ¿qué contactos tienen una etiqueta?, ¿qué datos faltan? Chatsell permite aplicar filtros y exportar ese grupo con las columnas que necesitás.
Definí el grupo antes de abrir Exportar
En Contactos, aplicá el filtro, segmento o etiqueta que corresponde a tu análisis. Revisá algunos registros para confirmar que el resultado es el esperado. La exportación respeta el grupo que está a la vista; si necesitás sólo unos pocos contactos, usá la selección múltiple.
Ejemplo: para revisar consultas de mayoristas, filtrá la etiqueta «mayorista» y elegí columnas como nombre, teléfono, última actividad, etiquetas y el atributo personalizado de zona. No hace falta extraer datos de clientes ajenos a ese trabajo.
Elegí columnas con una finalidad
| Pregunta | Columnas útiles |
|---|---|
| ¿A quién contactar? | Nombre, teléfono, email |
| ¿Cómo priorizar? | Última actividad, etiquetas, zona |
| ¿Qué falta completar? | Atributos personalizados de contacto |
| ¿Cómo evitar duplicados al volver a importar? | Identificador, email o teléfono |
Abrí «Más acciones → Exportar» y marcá sólo lo necesario. El CSV se prepara en segundo plano y llega por email al administrador. Si exportás seleccionados desde selección múltiple, el sistema usa las columnas por defecto con los atributos personalizados.
Si vas a corregir y volver a importar
Un CSV exportado puede editarse y volver a subir con «Contactos → Importar». El importador busca un contacto existente primero por identificador, después por email y luego por teléfono; cuando lo encuentra, lo actualiza. Una celda vacía no borra el dato que ya tenía.
Prestá atención a labels: cuando la celda trae etiquetas, reemplaza las del contacto; si está vacía, las existentes siguen. Conservá los encabezados nativos y revisá una muestra antes de importar toda la planilla. Las columnas de ID y fechas del export no se usan para actualizar contactos.
Convertí el CSV en una decisión
Compará cuántos contactos del segmento tienen teléfono, último contacto reciente y datos completos. Es más útil decidir la próxima acción —corregir fichas, asignar un asesor o preparar una campaña con permiso— que acumular archivos. La guía de columnas muestra qué información podés elegir en el export.
Lo que más se pregunta.
¿El CSV incluye sólo los contactos filtrados? +
Sí. La exportación desde Contactos respeta el filtro, segmento o etiqueta que está a la vista.
¿Puedo volver a importar el archivo? +
Sí. El importador puede actualizar contactos existentes por identificador, email o teléfono. Revisá el efecto de la columna de etiquetas antes de subirlo.
¿El archivo incluye conversaciones? +
No. Esta exportación cubre contactos y sus atributos, no mensajes ni adjuntos.
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