Cómo crear tareas comerciales para cada cliente en el CRM
Cuando una venta exige una llamada o una cotización hecha por una persona, conviene dejar el próximo paso asignado y con fecha. La agenda Tareas reúne esos pendientes y también los muestra junto al contacto.
Dónde está y para qué sirve
Abrí Tareas en el menú del CRM. Administradores y agentes la ven sin activación adicional. Cada tarea es trabajo para una persona: una llamada, visita, respuesta o cotización. Aunque elijas el tipo «WhatsApp» o «Email», crear una tarea no envía un mensaje al cliente.
La misma tarea puede aparecer en la tarjeta del tablero de Pipelines y en el panel de la conversación. El botón «¿Cómo funciona?» de Tareas abre la guía de uso del CRM con todos los pasos y límites.
Creá un pendiente claro
- Tocá «Nueva tarea» y escribí un título concreto, por ejemplo «Llamar para confirmar la cotización».
- Elegí tipo y responsable. Puede quedar «Sin asignar» para que el equipo la tome.
- Buscá y elegí el contacto; toda tarea pertenece a uno.
- Si se relaciona con una oportunidad, elegí el pipeline donde ya está ese contacto. Si no, dejá «Sin pipeline».
- Elegí fecha y hora, «Todo el día» o «Sin fecha», y tocá «Crear tarea».
Seguí lo que está por vencer
La agenda separa «Hoy», «Vencidas», «Próximas» y «Sin asignar», además de completadas y canceladas. La hora se interpreta en la zona de la cuenta. En la tarjeta del tablero se ve la próxima tarea de ese negocio; «+N» indica otras pendientes. En la conversación, la sección Tareas muestra las pendientes del contacto en todos sus pipelines.
Completá, editá o cancelá
Al terminar, tocá «Completar». Si dejó de corresponder, usá «Cancelar» y podés registrar un motivo. Ni completar ni cancelar se deshace; si aparece otra acción pendiente, creá una tarea nueva. El contacto de una tarea tampoco se puede cambiar: cancelá y creá otra si elegiste a la persona equivocada.
Lo que más se pregunta.
¿Una tarea de tipo WhatsApp manda el mensaje? +
No. El tipo organiza la agenda; una persona debe enviar el mensaje.
¿Necesito un pipeline? +
No. Podés crear tareas para un contacto sin asociarlas a un negocio.
¿Puedo reabrir una tarea completada? +
No. Si queda trabajo por hacer, creá otra tarea.
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