Tareas, mensajes programados y seguimientos con IA: cuándo usar cada uno
Las tres opciones ayudan a recordar un cliente, pero hacen cosas diferentes. Elegir la correcta evita esperar un envío que nunca se programó o automatizar una acción que debía hacer el equipo.
Tres acciones distintas
| Necesitás | Usá | Qué ocurre |
|---|---|---|
| Que alguien llame, visite o prepare una cotización | Tarea | Queda asignada en la agenda; no envía mensajes. |
| Escribir ahora un texto exacto para una hora futura | Mensaje programado | El CRM lo envía a esa hora por el canal de la conversación, si todavía permite responder. |
| Retomar una conversación con ayuda de la IA | Seguimiento IA | La IA evalúa el contexto y prepara o envía el seguimiento según su configuración. |
Un ejemplo de trabajo en equipo
Después de enviar una propuesta, podés crear una tarea «Llamar el jueves» para el asesor y, por separado, configurar un seguimiento con IA para responder preguntas del cliente. Si ya sabés el texto exacto que querés mandar el jueves, programá ese mensaje desde la conversación en lugar de esperar que una tarea lo envíe.
Una tarea puede tener responsable, fecha o quedar sin fecha. Los mensajes programados y los seguimientos dependen del canal y sus reglas de envío, entre ellas la ventana de respuesta de WhatsApp oficial.
Qué revisar antes de decidir
- Definí si el próximo paso requiere criterio humano, un texto fijo o respuesta según lo que diga el cliente.
- Si lo hará una persona, creá una tarea y asignala al responsable adecuado.
- Si el texto ya está escrito, usá el reloj junto a «Enviar» y revisá la hora de la cuenta.
- Si querés que la IA retome la charla, configurá «Seguimiento IA» y revisá sus condiciones y límites.
Dónde encontrás la ayuda
La guía de Tareas detalla responsables, vistas y permisos. La guía de mensajes programados explica horarios, edición y motivos por los que un envío puede no salir. En una instalación con otra marca, abrí «¿Cómo funciona?» en la propia pantalla para ver la guía en su dominio.
Lo que más se pregunta.
¿Crear una tarea activa un seguimiento? +
No. Son funciones separadas.
¿Un mensaje programado lo revisa la IA? +
No. Envía el texto que escribió la persona, con las variables completadas al salir.
¿Puedo usar tarea y seguimiento para el mismo cliente? +
Sí. Una organiza el trabajo humano; el otro prepara una comunicación.
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