Cómo usar la ficha del negocio en un pipeline del CRM
Una tarjeta del pipeline resume una oportunidad; la ficha permite entender por qué está en esa etapa y qué le toca hacer al equipo. Toda la información queda ligada al contacto y al pipeline correcto.
Abrí la ficha desde el tablero
Entrá a Pipelines en el CRM y hacé clic en una tarjeta. Se abre la ficha del negocio con resumen e historial. Podés ver etapa actual, responsable, valor y moneda, tareas próximas, notas y la última conversación. Si el contacto está en varios pipelines, cada uno conserva su propio recorrido.
El botón «¿Cómo funciona?» abre la guía pública de la ficha dentro del CRM, con la marca de tu instalación.
Usá el historial para entender cambios
Cada movimiento registra etapa anterior, nueva etapa, fecha, actor y, cuando corresponde, motivo. Desde «Ver conversación» podés revisar el intercambio asociado. Si movió el bot, el historial identifica la acción de la IA; su respuesta en un chat no prueba por sí sola que la tarjeta haya cambiado.
Cuando una oportunidad se marca perdida, la ficha puede mostrar el motivo y una nota. Si se retoma, queda como reabierta y conserva el historial anterior.
Valor, moneda y tareas
Cargá el valor del negocio con su moneda. El tablero muestra totales por moneda, sin sumar pesos y dólares como si fueran iguales. La tarjeta destaca la próxima tarea pendiente de ese contacto para ese pipeline y «+N» si hay más. En la ficha podés consultar las tareas relacionadas y crear una nueva sin volver al menú Tareas.
Un valor vacío no es cero. Usá el dato sólo cuando tenga sentido comercial y revisá la moneda antes de comparar oportunidades.
Controlá el trabajo del bot
En la ficha podés ver si la IA tiene permiso para mover a ese contacto en ese pipeline. Si querés revisar manualmente una oportunidad, podés pausar sus movimientos y reanudarlos después. Esa pausa afecta los cambios de etapa de ese contacto en ese pipeline: no apaga las respuestas del bot ni modifica otros negocios.
Lo que más se pregunta.
¿Mover una tarjeta borra su historial? +
No. Los cambios de etapa quedan registrados en la ficha del negocio.
¿Pausar los movimientos de IA apaga el bot? +
No. La IA puede seguir respondiendo; sólo se detienen sus cambios de etapa para ese contacto y pipeline.
¿Se suman valores de distintas monedas? +
El tablero los totaliza por separado.
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