Cómo registrar por qué se perdió una oportunidad y reabrirla
Saber cuántas oportunidades se pierden ayuda; saber por qué permite mejorar la atención y las propuestas. El CRM guarda el motivo junto con el movimiento de etapa para que el equipo pueda revisarlo después.
Prepará los motivos de tu negocio
Un administrador puede configurar los motivos de pérdida en los ajustes de Pipelines. Usá nombres que tu equipo pueda distinguir, como precio, falta de stock o decisión postergada. La guía de configuración explica cómo mantener esa lista y quién puede editar etapas.
Marcá y revisá una oportunidad perdida
- En el tablero, mové la tarjeta a una etapa marcada como perdida.
- Elegí el motivo que corresponda y agregá una nota si hace falta contexto.
- Abrí la ficha del negocio para ver el motivo, la nota y el historial con fecha y autor.
- Si el cliente retoma la charla, movelo a una etapa activa. El historial registra la reapertura y conserva la pérdida anterior.
Si la IA hace el movimiento
La IA puede mover un contacto sólo si tiene la herramienta y la etapa lo permite. Cuando la IA lo pasa a Perdido, no elige por su cuenta un motivo del catálogo: su explicación queda como nota y la ficha muestra «Sin motivo». Una persona puede completarlo después con «Cargar motivo».
Un administrador puede marcar una etapa como «Solo personas». Además, desde la ficha se pueden pausar los movimientos de IA para un contacto y pipeline concretos. Esa pausa no impide que el bot siga respondiendo mensajes.
Leé el historial antes de sacar conclusiones
Una oportunidad perdida puede reabrirse más tarde. Mirá etapa, responsable, notas y conversación antes de comparar motivos. Si varias personas trabajan el mismo negocio, la ficha muestra los movimientos en orden para entender qué cambió.
Lo que más se pregunta.
¿Se borra la pérdida al reabrir? +
No. La reapertura se agrega al historial del negocio.
¿La IA elige un motivo del catálogo? +
No. Si mueve a Perdido, una persona puede completar el motivo después.
¿La etapa «Solo personas» bloquea los mensajes del bot? +
No. Limita los movimientos de etapa de la IA.
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