Cómo cruzar una planilla de contactos con las conversaciones del bot
A veces el reporte de tu negocio tiene nombres y teléfonos, pero todavía no permite confirmar cuánto se vendió. Podés usarlo para revisar qué contactos hablaron con el bot antes de decidir cómo cargar ventas.
Un cruce previo a importar ventas
Desde Ventas → Conexiones de ventas → Importar CSV, cargá el archivo y obtené una muestra. En «Contactos que pasaron por el bot», elegí «Cruzar contactos». Esta consulta puede hacerse antes de mapear ventas: no exige importe, identificador de compra ni estado de pago, y no crea contactos ni ventas en el CRM.
Elegí teléfonos y período
- Confirmá la columna principal de teléfono y, si existe, una columna alternativa.
- Revisá el país configurado para interpretar los números.
- Elegí «Conversaciones desde» y «Conversaciones hasta». Las fechas son inclusivas y el período máximo es de 366 días.
- Tocá «Buscar coincidencias» y revisá las primeras filas junto con el resumen de toda la muestra.
Leé los resultados con cuidado
El resumen distingue filas, contactos únicos encontrados y contactos que tuvieron una respuesta del bot. Una persona repetida en varias filas sigue siendo un solo contacto. Puede haber números inválidos, coincidencias ambiguas o evidencia del bot no disponible. «Sin verificar» no significa que el bot nunca respondió.
Una respuesta del bot dentro del período sólo acredita esa conversación. No demuestra que hubo una venta ni que la IA la causó; para medir compras hay que importar ventas confirmadas por separado y respetar la fecha de cada una.
Límites y errores comunes
- El cruce admite como máximo 10.000 filas, 1.000 teléfonos únicos normalizados y 4.000 contactos resueltos.
- Si la muestra cambió o venció, volvé a cargarla antes de repetir la consulta.
- Si el CRM no puede devolver evidencia, el panel lo informa; no conviertas esa falta de datos en un cero de atención.
- Si una fila corresponde a varios contactos posibles, no elijas uno por intuición para atribuirlo.
Lo que más se pregunta.
¿El cruce importa ventas? +
No. Sólo consulta coincidencias de contactos y respuestas del bot.
¿Puedo usar un CSV sin importes? +
Sí para cruzar contactos. Para sumar dinero vendido necesitás importes reales o una estimación elegida y claramente separada.
¿Una fila con respuesta del bot es una venta asistida? +
No. Primero debe existir una venta confirmada con comprador y fecha verificables.
Guías y herramientas relacionadas
¿Preferís verlo aplicado a tu negocio?
Asesoría gratuita de 30 minutos: simulamos tus consultas reales con un asistente configurado en vivo.